Meu dia
Minhas tarefas
Pendências de documento
Mesa de submissões
Decidir com os bancos
Conversas
WhatsApp, ligações e e-mails registrados nas fichas. A integração em tempo real entra pelo WhatsApp no Admin.
Relatórios
Minha premiação
Premiação
Leads que não entraram
Formulários da Meta que não viraram lead (telefone sem DDD, por exemplo) e leads descartados à mão.
Captação Meta
Cofre de acessos
Funil e conversão
Equipe e metas
Bancos
Metas
Propostas
Leads
Clique no nome para abrir a ficha (dados, endereço e questionário). Link de captação: simular.php.
Parceiros indicadores
Cada parceiro recebe um link de captação e um painel próprio para acompanhar as indicações.
A receber
A pagar
Comissões a receber
Recebido por mês
Por gerente
Pipeline
Bancos e corretoras
Você também pode digitar um nome novo direto no campo Banco da proposta — ele entra nesta lista automaticamente.
Uso do sistema
Atividade por dia
Por pessoa
Últimas ações
Usuários
Aqui o administrador cadastra vendedores (gerentes de crédito) e assistentes. Cada um recebe login e senha provisória; no primeiro acesso o sistema pede para trocar a senha.